Vize

3 Přikázání:

1. Naprostá úpřímnost
Vždy vám vše vysvětlíme a jsme otevření.

2.Maximum pro klienta
Vždy nejvýhodnější podmínky a jen naprostá spokojenost.

3. Posouváme věci online
Sjednání schůzky a vyřízení produktů i přes internet.

Naše služby jsou zcela zdarma.

„Jasně, takže dostanete provizi, která je započítaná v ceně předraženého produktu, že?“

Právě naopak!

Vzhledem k tomu, že jsme v zastoupení velkého mezinárodního holdingu, který dělá společnostem obrovské obraty, tak máme pro klienty vyjednané často daleko výhodnější a levnější produkty než na pobočce dané instituce.

Jak je to možné?

Finanční instituce jsou nuceny poskytnout nám pro naše klienty slevy a výhodné produkty, protože díky tomu že spolupracujeme s více než 40 různými institucemi, můžeme vybrat pro klienta tu nejvýhodnější nabídku, a tu chce mít samozřejmě každá z nich. Ve chvíli, kdy klient přijde na pobočku, nemá porovnání všech tak jako my.

Proč tedy finanční instituce využívají vašich služeb, když je to pro ně „nevýhodné“?

Nemají na výběr. Pokud by s námi nespolupracovali, nenabízeli bychom jejich produkty. Což si v dnešní době, kdy zuří konkurenční boje o každého klienta, nemůže nikdo dovolit.

Navíc zaměstnanec sedící na pobočce společnost stojí často více, než poskytnutí provize nám za zprostředkování. Fixní náklady jako nájem, energii, výplatu a podobně musí hradit i ve chvíli, kdy zaměstnanec nezajistí žádný obchod.

Předpokládáte správně!

V tomto obchodě prosperují všechny tři strany (win-win-win):

Vy máte top službu a máte jí zdarma
My máme odměnu
A finanční instituce mají klienta

Jak probíhá spolupráce?

Potkat se můžeme také online.

1. Úvodní schůzka

Představíme se Vám a pozorně Vám budeme naslouchat. Řekneme si co a jak a uděláme analýzu Vašich přání a potřeb.

Tato schůzka zabere 30-60 minut – naším cílem není zahltit klienta zbytečnými informacemi. Prioritou je poskytovat špičkové produkty a cenné rady.

Domluvit úvodní schůzku

2. Vypracujeme Vám projekt

Každému klientovi vypracováváme projekt, který je šitý na míru. Obsahuje dvě části:

a) Současný stav – zde se podíváme, jaké produkty na finančním trhu využíváte a případně Vás upozorníme na případné nesrovnalosti ve smlouvách, co popřípadě vylepšit, kde ušetřit a na co si dát pozor.

b) Optimální stav – v této části Vám ukážeme, jak by konkrétně pro Vás mělo vypadat ideální rozložení finančních produktů. Vycházíme zde z konkrétní situace každého jednoho klienta.

Budeme potřebovat zhruba hodinku a půl Vašeho času. Přece jen byste měli mít přehled o svém finančním portfoliu.

Domluvit úvodní schůzku